Nos services Formations logiciels CRM et BI, gestion relation client, pilotage entreprise
Conçues pour les utilisateurs de logiciels SugarCRM et diagoCRM, ces formations permettent d'en maîtriser les différentes fonctionnalités pour optimiser leur utilisation et en tirer tous les bénéfices dans la gestion de la relation client, la gestion commerciale et la gestion marketing.
Deux modules sont proposés :
Cible : utilisateurs logiciels SugarCRM et diagoCRM (gérants, managers, commerciaux, back office)
Objectifs : maîtrise des fonctionnalités de base des logiciels CRM SugarCRM et diagoCRM, optimisation de la gestion de la relation client, organisation de la fonction marketing et commerciale, pilotage des performances commerciales
Durée : 3 jours modulables selon les besoins des participants à la formation
Contenu pédagogique
• Présentation de SugarCRM : L'entreprise et sa gestion de la relation Client (CRM). Présentation générale et interface de SugarCRM
• La gestion des ventes avec SugarCRM : Gestion des prospects, gestion des contacts, gestion des affaires, gestion des comptes clients, réalisation de devis, bons de commandes et facturation
• La gestion du temps avec SugarCRM : Utilisation du calendrier partagé. Importer, exporter et synchroniser des données issues du calendrier. Utiliser les outils de travail collaboratif. Utilisation du module de gestion de projet
• Reporting simple avec SugarCRM : tableaux de bord pré-configurés, modules de reporting SugarCRM. Présentation des outils Open Source de Reporting
• La gestion du marketing avec SugarCRM : Gestion des prospects et des clients. Mise en place et suivi des campagnes e-marketing. Gestion des campagnes de e-mailing.
• La gestion du support client avec SugarCRM : Module de suivi des tickets. Gestion des bugs
• Outils divers : Outil de veille technologique avec l'agrégation des flux RSS. Module de gestion documentaire
• Administration des utilisateurs : Gestion des employés. Gestion des utilisateurs, des rôles et des permissions
• Administration avancée : Personnalisation de l'application. Personnalisation des modules et des formulaires. Ajout de modules complémentaires
Personnalisation (module technique) : Où trouver des ressources / L'architecture technique de SugarCRM / Modifier SugarCRM
Télécharger la fiche de formation SugarCRM Initiation
Cible : informaticiens et responsables SI
Objectifs : Faire évoluer le logiciel en totale autonomie, adapter le logiciel aux besoins de l’activité de l’entreprise
Durée : 1 jour
Contenu pédagogique
• Présentation de SugarCRM : L'entreprise et sa gestion de la relation Client (CRM). Présentation générale et interface de SugarCRM
• Réseau SugarCRM : Mises à jour, documentation en ligne
• Gestion du système : Paramétrage, programmation outils de diagnostic, assistant de mise à jour, paramètres de SugarFeed, paramètres des thèmes, sauvegardes, réparation, gestion des devises, paramètres locaux, paramètres des connecteurs
• Gestion des utilisateurs : Gestion des utilisateurs, gestion des mots de passe, gestion des rôles
• Email et messagerie : paramètres de messagerie, gestion des paramètres des campagnes d’email, gestion des comptes de messagerie entrants, les files d’attentes
• Outils de développement : Studio, création de modules, gestion des onglets, configuration des onglets groupés, gestion des listes déroulantes, favoris, chargeur de module, configuration des sous panneaux, renommage des onglets
• Gestion des bugs
Personnalisation (module technique) : Où trouver des ressources. L'architecture technique de SugarCRM Modifier SugarCRM
Télécharger la fiche de formation SugarCRM Perfectionnement
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diagoNOS est un organisme de formation agréé depuis 2009 par la Préfecture de la Région Ile de France sous le numéro 11-9407472-94
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