Réussir son projet de mise en place d'un logiciel CRM : les étapes clefs
La mise en place d'un logiciel CRM dans l'entreprise n'est pas une opération anodine. Structurante pour la suite, elle requiert une réflexion approfondie en amont et implique les différents acteurs de l'entreprise.
Pour la mener à bien, voici les étapes clefs à prendre en compte pour que ce projet soit une véritable réussite :
- Analyse de la situation actuelle dans l’entreprise (problématique, logiciels existants…)
- Définition des contours du projet :
- objectif du projet par les responsables de l’entreprise,
- définition du périmètre exact du projet (pour éviter les malentendus en cours ou en clôture de projet). Cet “ordre de mission” devra obligatoirement être écrit et désigner des responsables du projet.
- nomination des membres du groupe de travail
- Etude des besoins auprès des opérationnels
- Analyse des logiciels disponibles du marché, et premier choix d’une short liste de solutions (3 ou 4 maxi)
- Réception des propositions suite aux demandes de devis / appels d’offres
- Reformulation des besoins de l’entreprise pour s’assurer qu’ils correspondent bien aux objectifs
- Choix de la solution, avec définition d’un planning mise en place par le prestataire
- Test par un échantillon d’utilisateur (= béta testeurs)
- Information de l’avancement du projet à la structure
- Finalisation du projet par le prestataire
- Présentation du projet aux employés de l’entreprise
- Formation des utilisateurs
- Mise en place de la solution de CRM
- Bilan du projet 1 mois après
- Optimisation de la solution
- Formation de perfectionnement (1 à 2 mois après la mise en place du projet)
- Optimisation de la solution.
Parce que c'est notre métier, n'hésitez pas à nous consulter pour vous apporter toute notre expertise dans cette démarche et étudier avec vous la meilleure solution, adaptée à vos besoins et vos spécificités.
